أحداث القصة تقع في أرخبيل من أربعة جزر في أقصى جنوب اليابان أو البحار الجنوبية ٬ لكنها عالم يختلف عن اليابان الحديثة بسبب اكتشاف مضادات الجاذبية أتى اختراع الأحلام و هو الأحذية المضادة للجاذبية ”جراش“ و الذي جعل الناس تطير في السماء ٬ الاختراع نقل الناس إلى عالم جديد عن طريق السماح برحلة من خلال قوة جسم واحد من دون ريش أو محركات ما أدى إلى ظهور رياضة ”السيرك الطائر“ (السباقات العنيفة) . بطل القصة الذي عانى من هزيمة ساحقة في هذه الرياضة اعتزلها لهذا السبب و لأسباب أخرى ٬ على كل حال قابل بطلنا الطالبة المنتقلة هاروكا كوراشينا و بدأ بتعليمها كيفية الطيران ٬ الحب القديم عاد و قرر المشاركة مجدًدا في السيرك الطائر
